INDOPOSCO.ID – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) berhasil menerbitkan obligasi senilai USD300 juta dengan jatuh tempo pada 2032. Penerbitan obligasi melalui anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat pengelolaan liabilitas dan menjaga struktur keuangan tetap sehat.
Obligasi tersebut diterbitkan melalui mekanisme penawaran Rule 144A/Reg S dengan kupon sebesar 8,875 persen. Dalam penerbitan ini, MedcoEnergi bertindak sebagai penjamin. Obligasi tersebut juga memperoleh peringkat BB- dari Fitch, BB- dari S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s.
MedcoEnergi menyatakan, dana bersih yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi kewajiban utang yang telah ada. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan mengelola struktur pendanaan sekaligus mengoptimalkan profil jatuh tempo utang.
Chief Executive Officer (CEO) MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan, keberhasilan penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perseroan, yang selama ini memiliki rekam jejak di pasar modal internasional.
Menurutnya, kepercayaan investor menjadi modal penting bagi MedcoEnergi untuk menjaga akses terhadap pendanaan global sekaligus menjalankan strategi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
“Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi. Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan,” ujar Ronald dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Ia menambahkan, pembiayaan kembali utang yang sudah ada diharapkan dapat mendukung pengelolaan profil jatuh tempo kewajiban perusahaan agar tetap terukur dan terkelola dengan baik.
Keberhasilan penerbitan obligasi senilai USD300 juta ini sekaligus memperlihatkan upaya MedcoEnergi dalam mengelola kebutuhan pendanaan melalui pasar modal internasional. Perseroan terus mengedepankan disiplin keuangan dan pengelolaan liabilitas sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan bisnis. (rmn)
